L'agente dell' FBI Dale Cooper  e lo  Sceriffo Harry Truman scoprono qualcosa in più sulla vita segreta di Laura Palmer; Big Ed Hurley confessa che era drogato quel giorno alla Roadhouse; vengono rilasciati dalla prigione un James Hurley molto spaventato,un vendicativo Bobby Briggs e Mike Nelson. Catherine Martell vuole  prendere il  controllo della segheria Packard.