Dawson, impegnato duramente per completare il suo film prima del festival, decide all'ultimo momento di mescolare il dovere con il piacere includendo nel progetto Jen, con cui lui ora ha una nascente storia sentimentale. Questo continua ad irritare Joey, per ragioni che lei non ammetterà mai veramente, neppure a se stessa. Dawson però presto si troverà a competere con Cliff, un fuoriclasse non nello studio ma certamente nel football; e resta allibito quando Jen accetta di andare al ballo con Cliff. Anche se Dawson ora non ha nessuno con cui andare al ballo, rivede le sue possibilità e veste una scena pietosa quando all'ultimo momento chiede la compagnia di Joey. Pacey, nel frattempo, intende migliorare la relazione con la sua insegnante cercando di guadagnarsi fiducia.