Billie scopre il suo nuovo potere di proiettarsi (si viene a conoscenza che non è una strega normale ma che il suo potenziale cresce col passare del tempo) e impara anche ad alterare le varie realtà. Per sbaglio, finisce in una cava dove finalmente trova sua sorella Christie, ma alla stessa età nella quale fu rapita. Nel frattempo Paige rivela ad Henry di essere una strega, Phoebe da una festa di benvenuto nella sua nuova casa, ed un demone progetta di rubare degli oggetti sacri alle dodici incarnazioni dello zodiaco cinese (gallo, cane...).