Mentre Sheridan è appostata fuori casa per osservare le sorelle Halliwell, Piper e Leo discutono sul nuovo incarico dell'Anziano. Un'altro Anziano gli ha ordinato di indagare su una serie di misteriose sparizioni di streghe. paige intanto è impegnata alla Scuola di Magia e Leslie pilota il concorso "A cena con Phoebe" per vincerlo lui stesso e ottenere un appuntamento dalla ragazza. Alla stazione di polizia Sheridan e Darryl ricevono la visita dell'agente Brody che svela a Sheridan il segreto delle Halliwell, i loro campioni di sangue, trafugati da Sheridan, non hanno niente di umano. Il loro DNA ha una tripla elica e molte differenze che le persone normali non hanno. Intanto l'indagine delle donne scomparse misteriosamente porta Paige ad imbattersi in un gruppo di pirati i quali dopo averla ferita la lasciano scappare. Brody sembra essere al corrente dei piani di questi pirati e sa già cosa il loro capo chiederà alle sorelle. La ferita che il capitano Black Jack Cutting ha inferto a Paige fa si che la ragazza invecchi e rischi di morire. L'unica cosa che può salvarla è un calice d'oro che mette in funzione l'antica fontana delle giovinezza dalla quale il pirata maledetto vuole bere per tornare ad essere giovane a discapito di tutta la sua ciurma. Phoebe e Piper sono così costrette ha rubare il calice in questione e sono sorvegliate sul posto da Brody, Sheridan e Darryl. Brody dice a Sheridan che vuole incastrare le Halliwell per magia e non per furto. Così Brody conduce i due ispettori nel covo dei pirati dopo che Phoebe e Piper hanno fatto il loro dovere riuscendo a far uccidere dai suoi marinai il capitano Cutting. A sorpresa Brody droga l'agente Sheridan di modo che non ricordi niente e facendo sì che le sorelle vadano a salvare Paige. Chi (o cosa) sarà il nuovo misterioso ispettore? E cosa saranno i misteriosi venti che devono riunirsi di cui tutti profetizzano la venuta? Phoebe va a letto con Leslie.