Piper è convinta che gli Anziani puniranno Leo per essersi unito alle Incarnazioni. Brody dovrebbe apparire nell'episodio, ma scopriremo alla fine il suo "nuovo stato" (vale a dire un lavoro per la vita). Paige sembra essersi concentrata troppo sul lavoro per non fare conti con le sue emozioni. Un potenziale nuovo insegnante, Drake Robin, si catapulta (letteralmente) nella Scuola di Magia. Drake, vuole diventare il nuovo insegnante di letteratura ma anche Miss Donovan. L'uomo sembra veramente qualificato a parte le sue crudeltà che sono da bambini.... come mai? Perchè prima era un demone ma adesso è un umano e conserva ancora i suoi poteri! Per diventare umano, a fatto un patto con uno stregone: non dovrà usare i suoi poteri per un anno o i poteri andranno allo stregone e Drake morirà. Sarà capace di mantenere il patto soprattutto quando lo stregone ha bisogno dei suoi poteri per vincere la battaglia per la conquista del mondo sotterraneo contro Zankou? Piper e Leo decorano il P3 per S. Valentino. Una musa appare nell'episodio, e anche Wyatt, Chris, e Morris.