Olimpia e Venere devono salvare lo spirito di Xena prima del tramonto altrimenti la Principessa Guerriera rimarrà intrappolata nel corpo di una bambina.Quando Xena (Lucy Lawless) ferma un gruppo di malviventi capeggiati da Tharon (Peter Feeney) mentre stanno saccheggiando un tempio di Venere (Alexandra Tydings), vede una bambina morente chiamata Dafne (Rose McIver). Profondamente scossa per lo stato in cui si trova la bambina, Xena dice che se potrebbe prenderebbe il suo posto. Venere la prende alla parola e mette la forza vitale di Xena nella piccola Dafne. L'unico problema è che Venere ha sbagliato il trasferimento e Dafne si risveglia per scoprire che Xena è dentro di lei! Prima che Venere possa scoprire come annullare il sortilegio, Galantis (Colin Moy), il padre di Dafne, arriva per portare a casa sua figlia. A casa Dafne scopre che sua madre è morta e viene consolata da Xena. Al tempio, Olimpia (Renee O'Connor), col corpo di Xena, prepara un piano per prendere lo speciale olio che separa i gemelli siamesi nella speranza di separare Xena da Dafne. Nel frattempo Tharon ordina ai suoi uomini di cercare Xena per potersi vendicare. Sandor (Stephen Finch) e i suoi uomini trovano Olimpia e Venere mentre portano il corpo di Xena in una grotta e chiede loro di darglielo. Olimpia protegge valorosamente il corpo della sua amica con mosse eccezionali e Venere usa la magia per bloccare l'accesso fino al loro ritorno.
Per entrare nel club dove i proprietari dell'olio, Castore (Wade Taylor) e Polluce (Scott Taylor), stanno per gareggiare, Olimpia e Venere si fingono gemelle siamesi svedesi. Grazie al loro travestimento "Bruna" e "Hilde" entrano in una competizione di wrestling contro Castore e Polluce e ricuperano con successo l'olio rivelando però la loro vera identità. Nel villaggio, Xena prende il controllo del corpo di Dafne per fermare un gruppo di cavalli imbizzarriti. Avendo assistito all'evento, Sandor dice a Tharon che pensa che Xena si trovi nel corpo della bambina. Sebbene pensi che sia impossibile, Tharon ordina di catturare Dafne. Poco dopo Dafne e suo padre litigano e la bambina corre fino alla tomba di sua madre dove viene trovata da Sandor. Ancora una volta, Xena prende il controllo e allontana Sandor e i suoi uomini. Essendo cresciuta con un solo genitore, Xena affretta Dafne a riconciliarsi col suo incompreso padre. Al mare, Dafne si ricorda improvvisamente che sua madre è morta nel tentativo di salvarla mentre stava affogando. Galantis vede sua figlia e le ordina di stare lontana dall'acqua. Dafne corre nel bosco e Galantis cerca di seguirla ma viene intercettato da Sandor che lo rapisce per usarlo come esca per Dafne/Xena. Olimpia incontra Dafne/Xena per avvertire Xena che deve tornare nel suo corpo prima del tramonto altrimenti rimarrà intrappolata per sempre in Dafne. Dafne/Xena raggiunge il castello di Tharon mentre Venere prende il corpo di Xena dalla grotta. Dafne/Xena sconfigge Tharon con successo, lo spirito di Xena torna nel suo corpo e Galantis e Dafne si riconciliano.