Nerissa torna sostenendo di avere rinunciato alla violenza mentre Corilo deve rimediare alla sua prima uccisione.Dei banditi assassini stanno saccheggiando un tempio e stanno cercando di rapire le giovani vestali quando Xena (Lucy Lawless), Olimpia (Renee O'Connor) e Corilo (Ted Raimi) arrivano per combatterli. Xena prende il capo, Critone (Darryl Brown), mentre Corilo protegge la donna che il malvagio stava pestando a sangue. Olimpia è stupita di vedere che la donna è Nerissa (Kathryn Morris), una fanatica religiosa che avevano pensato fosse stata imprigionata. Corilo, cercando di proteggere Olimpia e Nerissa, uccide inavvertitamente Critone. Xena è costernata nel vedere Nerissa e Corilo è scioccato di aver tolto una vita. Xena cura le ferite di Nerissa ma è determinata a riportarla nella prigione da cui è fuggita. Nerissa sostiene che quando era in prigione ha incontrato Belur, un profeta indiano, ed ora è devota alla non-violenza e alla pace. Xena non le crede ma Olimpia è comprensiva. Come nel loro primo incontro, Nerissa dice a Olimpia di lasciare il mondo violento di Xena e di unirsi a lei per fondare un ospizio per i poveri.
Nel frattempo, Corilo è distrutto dalla sua azione e non è felice di venire accolto come un eroe dai locali per aver ucciso Critone. Scoprendo che Critone ha un figlio, Armon (Mfundo Morrison), Corilo sente che deve dirgli quello che è successo. Arrivando alla scuola del ragazzo, Corilo si placa quando sente che Armon crede che suo padre sia un uomo audace e giusto. Sentendo della morte di suo padre, Armon giura vendetta e Xena lo lascia unirsi a loro. Corilo e Armon fanno amicizia ma tutto finisce quando Nerissa parla ad Armon della malvagità di suo padre e del coinvolgimento di Corilo con la sua morte. Armon vuole uccidere Corilo ma Xena interviene e gli chiede di risparmiare la vita del guerriero. Il ragazzo accetta riluttante ma lascia il campo, mentre Xena gli ricorda che l'uomo che Corilo ha ucciso non era lo stesso che Armon pensava che fosse.
Olimpia continua a difendere la conversione di Nerissa quando Armon torna per avvertirli che gli uomini di Critone stanno arrivando per uccidere Corilo. Corilo è sollevato quando la sua colpa ha fine nel momento in cui Armon gli dice di sapere che l'uomo che Corilo ha ucciso non era quello che lui conosceva. La colpa di Corilo diminuisce un pò e Xena combatte contro i malviventi. Quando Xena viene ferita, Nerissa non vuole lasciare che Olimpia vada ad aiutarla. Nerissa è arrabbiata che Olimpia sia ancora leale a Xena e le voci nella sua testa le dicono di distruggere la Principessa Guerriera. Dopo un'epica battaglia, Xena riesce a ferire Nerissa. Con il loro legame più forte che mai, Xena e Olimpia lasciano Nerissa -- in coma -- in prigione con l'incertezza che un giorno i Lumin la richiameranno.