Eric Crawford (Andy Powers) continua con le investigazioni del progetto governativo segreto del padre e le ricerche di Jacob Clarke (Chad Donella) e Jesse Keys (Desmond Harrington) per avere risposte sull'esistenza degli alieni.1980 - Dopo 20 anni, Jacob Clarke ritorna a casa per dire addio alla madre Sally che sta morendo di cancro. Jacob ha sposato Carol e ha una figlia di nome Lisa. Jacob usa i suoi poteri per permettere alla madre di vedere John un'ultima volta. Più tardi sul portico, lui e il fratello Tom discutono dell'accaduto e Tom che è sempre stato scettico sull'argomento alieni, è costretto a rivedere la sua posizione quando Jacob gli confida di essere per metà alieno.
Intanto, Eric Crawford continua l'investigazione governativa del padre con il Dottor Chet Wakeman (Matt Frewer). I Crawford stanno prendendo in considerazione la possibilità di trasferirsi nel Maine dove sono apparsi molti 'cerchi nel grano' nei pressi del lago.
Eric Crawford ed il dottor Wakeman danno la caccia a Jacob e Jesse Keys, che li conducono ad un catastrofico confronto fra i militari, le vittime e alcuni inaspettati visitatori.