Quando Grace è invitata dal suo amico, il ricco figlio del sultano di un stato, ad andare nel suo paese, Francesca decide di andare con lei.
Francesca e Grace sono entusiasmate dal palazzo del Sultano e Francesca anche dell'affascinante Hassan, fino a quando Francesca crede che il principe si è innamorato di lei e vuole tenerla li per sempre. Francesca però aveva frainteso…