Phra
STAGIONE:  
  
Prima TV :04.02.1999
Scritto da :Seth Kurland
Diretto da :Gail Mancuso
Per diventare uno straniero per un'audizione, Joey compra una borsa da spalla (molto simile ad una borsetta da donna) con l'aiuto di Rachel. Subito se ne innamora e la porta ovunque vada, e la borsetta distrae il direttore del casting per la sua audizione. Monica fa a Chandler dei dolorosi massaggi, ma lui non sa come dirglielo. Nel frattempo, la nonna di Phoebe; Phoebe lo dice a sua sorella Ursula che ne è disinteressata. Al funerale, dove tutti hanno occhiali 3D, Phoebe incontra finalmente suo padre, Frank Buffay, che però fugge via; più tardi Phoebe lo incontra al Central Perk.

Guest Star:
Bob Balaban (Frank Sr.), Daniel Hagen (The Casting Director)