Dawson scopre il suo lato geloso quando Natasha sembra essere sempre più attratta dal nuovo e bello attore arrivato sul set del suo film. Nel frattempo, Joey trascorre la notte con Eddie nel suo appartamento, ma fallirà clamorosamente l'esame finale del Professor Heston, compromettendo così la sua borsa di studio. Pacey, invece, invita Emma ad una festa nel suo ufficio sotto falsi pretesti... ma quelle che erano scintille di odio, ben presto si trasformeranno in scintille di passione.