Dawson e Gail invitano tutti a tornare a Capeside per il Natale, ma le cose non saranno molto festose. Mentre Dawson si confronta con Natasha circa la sua notte con un altro ragazzo, Joey è felice che Eddie abbia accettato il suo invito a seguirla a Capeside; anche se suo padre, in libertà provvisoria, esprime netta disapprovazione nei confronti della loro relazione. Pacey, invece, ritorna a casa con una nuova macchina e con una pila di regali per impressionare la sua famiglia; mentre Jen passa il suo tempo a consolare nonna Grams scaricata dal suo ultimo amore. Infine, Audrey continua la sua campagna di autodistruzione quando perde il controllo in diversi modi e collassa in seguito ad un'assunzione combinata di alcolici e pillole.