Dawson ritorna nuovamente sulla sedia del regista ma, quando all'ultimo momento si rende conto di aver bisogno di un nuovo primo attore che sostituisca il precedente, lui non può fare altro che scegliere lo spregevole donnaiolo Charlie Todd. Così, mentre Jen trova difficoltoso tornare a stare vicino al suo ex ragazzo, Audrey è in crisi per via di un bacio che lei ha condiviso con Pacey. Ora si chiede come fare a trovare il modo giusto per dirlo a Joey.