I risultati del Senior Polls hanno delle ripercussioni su Dawson, Joey e Pacey, anche se sanno che nella faccenda c'è lo zampino di Drue Valentine. Mentre Pacey e Joey cercano di recuperare il tempo perso, Dawson trascorre la notte con Gretchen più imbarazzato di quanto si aspettasse. Nel frattempo, Jack ha dei sospetti quando Jen lo trascina in alcune misteriose commissioni, e la sua diffidenza è confermata quando comprende ciò che lei ha in mente.