La madre di Dawson ritorna a casa per l'Annual Capeside Homecoming Queen Gala (il gala annuale della reginetta scolastica). In un'ironica torsione, Jen, incoronata di recente reginetta, decide di vendicarsi durante la festa organizzata nell'abitazione della più vecchia reginetta. Pronta a portare il divertimento nell'evento più formale di Capeside, Jen si prepara per organizzare l'oltraggio nel suo solito stile. Al gala, Dawson scopre la vera ragione per cui sua madre è a Capeside, e lotta contro la sua coscienza se dire a Jen di ciò che sa (Eva è la sua sorellastra). Nel frattempo, Joey e Pacey salvano una piangente Andie dalle mani di Rob lo sfruttatore.