La nuova passione di Joey per l'arte la porta ad avere i primi disappunti con Dawson. Lei è innervosita dal fatto che la sua nuova passione la stia progressivamente allontanando da Dawson, e quest'ultimo non sa come prendere il fatto che questo nascente interesse sia così importante per lei. Mentre continua a sviluppare la sua relazione con Andie McPhee, Pacey si imbatte nell'improvviso ritorno di Tamara, che si accorge come il ragazzo non abbia più gli stessi interessi avuti in passato nei suoi confronti. Quando poi Jen ed Abby incontrano un bell'estraneo che mostra più interesse per Jen che per Abby, quest'ultima abbandona istantaneamente la sua nuova migliore amica.