Igrandi amici Dawson e Joey passando insieme la notte d'ogni sabato sin da quando sono bambini nella tranquilla città di Capeside. A 15 anni però, questo rituale assume connotati complicati che si introducono e cambiano la loro piacevole amicizia. Sebbene Dawson finge di non pensare a ciò, Joey sa che il suo migliore amico presto comincerà a pensare al sesso, e a malincuore, se ne rende maggiormente conto quando la bionda Jen venuta da New York bussa alla sua porta. Nel frattempo, il loro amico Pacey che è piuttosto esulato socialmente, decide di impegnare i suoi ormoni germoglianti conducendo un'improbabile relazione con una donna più di adulta di lui che risulta essere la sua insegnante d'Inglese. Le uniche persone sessualmente soddisfatte sembrano essere solo i genitori di Dawson, ancora vigorosamente attratti l'uno dall'altra. Dietro questa passione però si nasconde un brutto segreto.