I piani di Cole per diventare la nuova Sorgente si complicano quando, l’ultimo dei maghi esistenti, cerca di rubare il Grimoire (il Libro delle Ombre del Male). Dopo aver fallito il suo primo tentativo il mago si presenta dalle sorelle e chiede loro di aiutarlo a rubare e distruggere il Grimoire. Paige intanto informa Phoebe dei sospetti che lei e Piper nutrono nei confronti di Piper. All’inizio Phoebe si rifiuta di credere che ciò sia possibile, ma in seguito ha una premonizione che gli rivela ciò che Cole ha fatto nell’ultimo periodo e scopre così che è tornato malvagio… Tuttavia l’amore per Cole e la sua gravidanza, mettono la donna il conflitto fra Bene e Male. In questo modo Phoebe scopre di avere il potere di lanciare fuoco dalle mani, grazie al fatto di aspettare un figlio che è già un demone di livello superiore. Piper e Paige riescono a rubare il Grimoire ma il mago lo ruba per poter diventare lui la nuova Sorgente e uccidere Cole. Intanto Cole/La Sorgente si reca dal mago chiedendogli di privarlo di tutti i poteri demoniaci per poter condurre una vita normale insieme a Phoebe, ma mentre sta avvenendo il rituale Phoebe convinta dalla Veggente sceglie la strada del Male ed elimina il mago con il suo nuovo potere per salvare Cole. Cole viene così incoronato come Sorgente e Phoebe come Regina degli Inferi.