Leo viene colpito da una freccia la cui punta possiede un veleno mortale. Le tre sorelle sono in vacanza, e devono interromperla, tornando a San Francisco. Leo le avverte dicendo loro che c'è in circolazione un demone, che perseguita una ragazza. Piper cerca di salvare Leo dalla morte certa, e pronuncia una formula che scambia i suoi poteri con quelli del suo Angelo Bianco. Però non fila tutto liscio: l'incantesimo scambia anche i poteri di Prue e Phoebe, facendo sì che i nemici possano attaccarle più facilmente. La Disciplinare continua ad indagare sui casi irrisolti di Andy, così lui esce dalla polizia, si dimette, per proteggere il segreto delle sorelle.