Phoebe dopo un rinfresco in una chiesa ha una premonizione in cui vede un uomo attaccato da due stregoni. Naturalmente le tre sorelle corrono ad aiutarlo e Prue usa i suoi poteri ma lui non sembra tanto sorpreso di ciò. L'indomani Prue, chiedendo aiuto a Padre Austin scopre che quel ragazzo si chiama Brandon e cerca di diventare prete per sfuggire al suo destino di stregone: ha due fratelli che hanno deciso di ucciderlo nel caso continui nella sua decisione di diventare prete non riformare il triangolo malefico. Intanto al Quake Phoebe sostituisce Piper che è uscita con Josh, uscita per far contenta la sorella. Padre Austin viene ucciso dai fratelli di Brandon e lo stesso sta per ricadere nella sua natura di stregone malvagio, stando sul punto di uccidere una ragazza. Andy vuole scoprire chi ha ucciso padre Austin e con la testimonianza di una suora e della ragazza, vuole arrestare Brandon scaraventatosi sulle sorelle che litigano furiosamente con lui in quanto voleva molto bene al parroco. Tramite un rituale dei fratelli, Brandon diventa nuovamente malvagio ma Prue riesce a "guarirlo" e i fratelli di Brandon litigano tra loro uccidendosi a vicenda. Brandon diventa prete e Piper decide di uscire di sua volontà con Josh.