Gabriel, un antico guerriero, arriva a San Francisco, per uccidere la più antica discendente delle streghe, come aveva già fatto con la pro-prozia delle sorelle Halliwell. Phoebe ha una premonizione: vede che qualcuno pugnala Prue a morte. Per non far avverare questa premonizione, Prue recita un incantesimo per potenziare per tre volte i suoi poteri, ma ottiene due Prue. Le sue sorelle cercano di farle perdere l'abitudine di voler fare sempre tutto da sola, e Phoebe inizia un programma di allenamento di arti marziali. Andy, intanto, comincia a pensare che i misteri di Prue siano legati all'arte della stregoneria.