Durante le notti di luna piena, il Wendigo, una creatura mostruosa, si aggira per la città uccidendo persone di solo gruppo sanguigno AB negativo. Anche Piper viene attaccata, ma il mostro le lascia dei graffi, senza ucciderla. Lei, però, si trasforma a sua volta in un Wendigo. Andy cerca di trovare il mostro, con Ashley Fallon, un'agente dell'FBI, che poi scopre essere chi stava cercando, e cerca di ucciderlo. Prue assume Phoebe alla Buckland, ma una premonizione di Phoebe fa cercare loro un bambino. Le due sorelle, poi, devono riuscire ad uccidere il Wendigo, ma hanno davanti i due: l'agente dell'FBI e Piper, e non sanno a chi sparare. Alla fine, sparano a Piper, ma lei blocca il tempo, e le sue sorelle sparano al vero Wendigo.