Robert Pitt viene trovato morto sul bordo della strada, con indosso un bizzarro costume da procione.
Le indagini portano Grissom e Catherine alla "Fur Con", una convention in cui ogni anno si ritrovano persone che amano travestirsi da animali da pelliccia. Bob era uno dei partecipanti.
Alcuni peli blu trovati vicino alla vittima indicano subito la prima sospettata: Miss Kitty, con costume da gatta, appunto di colore blu. Ci sarà però una piccola sorpresa quando, durante l'interrogatorio, Miss Kitty dovrà togliersi la maschera svelando la sua vera identità...