Mentre Dawn ha una cotta per Spike, Spike è sempre più innamorato di Buffy e cerca in ogni modo di dirglielo. Buffy è semplicemente disgustata e per più di una volta gli impedisce di finire la frase. Spike furibondo, finisce per mettersi di nuovo in combutta con Drusilla, (torna in città dopo essere stata a Los Angeles), per riconquistarlo e per farlo tornare quello che era prima del chip. Il vampiro la segue al Bronze dove si cibano di una coppia di fidanzati. Spike però è sempre innamorato di Buffy, e riesce ad incatenare sia Buffy che Drusilla e sarebbe pronto ad uccidere Drusilla per dimostrare a Buffy che la ama. Buffy non è minimamente interessata all'amore di Spike, e dopo averlo rifiutato, non lo lascia più entrare in casa sua, revocando l'invito. Spike ci resta malissimo. Harmony lascia Sunnydale e si reca a Los Angeles.