Buffy felice del successo dell'operazione di sua madre decide di passare un po' di tempo con Riley. Dopo aver fatto l'amore però Riley esce e va in un covo di vampiri, dove ultimamente passa le sue serate. Come tanti altri uomini, paga le vampire per farsi mordere. Nel frattempo Spike, geloso di Riley, scopre il suo segreto e si presenta nel cuore della notte da Buffy per dirle di seguirlo. La porta nel covo dei vampiri dove vede con i suoi occhi il suo ragazzo mentre viene morso. Sconvolta scappa. Poco dopo Riley e Buffy discutono della situazione e del motivo per cui lui abbia fatto una cosa del genere : Riley non si sente amato da Buffy. Le da un ultimatum, se Buffy desidera che Riley resti con lei, dovrà dirglielo, in caso contrario, se ne andrà in una missione lontano da Sunnydale. Buffy in principio arrabbiata non sa che fare, ma anche grazie a Xander capisce cosa perderebbe lasciando andare Riley, e corre nel bosco , dove dovrebbe giungere l'elicottero per prelevarlo....ma è troppo tardi, Riley se ne è andato ignaro del fatto che Buffy abbia cercato di fermarlo.