Spike si sveglia in una cella, nella sede dell'Iniziativa, un'organizzazione governativa dedita al contenimento e allo studio degli "ostili". Anche Riley lavora per loro, insieme a Forrest e alla professoressa Walsh che ne è il capo. Di giorno è un ragazzo come tutti gli altri, ma quando occorre si trasforma in un soldato.
Spike riesce con l'astuzia a fuggire e torna da Harmony, che però offesa per come è stata trattata lo caccia. Spike pensa che sia tutta colpa della cacciatrice e così decide di ucciderla. Prima però cerca di uccidere Willow, ma si accorge di non potere più mordere nessuno a causa di atroci dolori che lo colpiscono alla testa quando cerca di fare del male a qualcuno. L'Iniziativa gli ha impiantato un chip nel cervello.