Faith è riuscita a scambiare il suo corpo con quello di Buffy, che ora con il corpo di Faith viene rapita dagli uomini del Consiglio per essere uccisa. Faith nel corpo di Buffy prenota un volo per il mattino dopo, ma prima vuole vivere la vita di Buffy. partecipa ad una riunione della gang, va a ballare al Bronze dove incontra Willow che le presenta Tara, incontra Spike e cui fa una proposta indecente e infine va da Riley, con cui fa l'amore. Mentre sono a letto insieme resta sconvolta dal sentire Riley dire "ti amo". Il giorno dopo va all'aeroporto, ma sente al TG che un gruppo di vampiri hanno preso di mira una chiesta. Decide di andare, ma anche Buffy nel corpo di Faith è lì dopo essere scappata dagli uomini del Consiglio. Grazie a Tara, Willow capisce che quella non è la vera Buffy e mentre le due cacciatrici lottano, Buffy riesce a riprendersi il suo corpo. Buffy scopre quanto accaduto con Riley, mentre Faith se ne va da Sunnydale diretta verso Los Angeles.