Anya, tornata umana dopo la rottura del suo medaglione chiede aiuto a Willow per fare un incantesimo che possa farglielo ritrovare. Purtroppo qualcosa va storto, e la Willow vampira dell'episodio The wish, si trova nella nostra dimensione. Sperduta e incredula, si trova in un mondo tranquillo, dove i vampiri non trovano terreno fertile e decide di darsi da fare per renderlo come il mondo che lei conosceva. Al Bronze incontra Buffy e Xander che vedendola vampira, si sentono crollare il mondo addosso. Poco dopo capiscono che Willow non è morta ma che ce ne sono due. La Willow-vamp rapisce Willow, ma viene messa ko e imprigionata. Willow si veste da Willow-vamp per cercare di salvare tutte le persone al Bronze, che si trovano sotto l'assedio dei vampiri della Willow-Vamp. Il piano non funziona, ma Buffy e la gang risolvono ugualmente la situazione. Willow si rifiuta di uccidere la Willow-vamp e decidono di rimandarla nel suo mondo per darle una possibilità....ma non finisce molto bene per lei.