Mentre tutti si preparano per il Natale, Angel viene torturato dagli spiriti delle sue vittime. Giles che non ha ancora perdonato il vampiro, riluttante lo invita a casa sua per aiutarlo, ma Angel viene sopraffatto dal senso di colpa quando vede lo spirito di Jenny Calendar nell'appartamento di Giles. Quando Jenny si mostra di nuovo a casa di Angel, Buffy inizia ad entrare nei sogni di Angel e vede alcune cose terribili del suo passato. Buffy capisce che un trio di monaci chiamati Bringers, sono la causa di tutto. Nel frattempo il fantasma della Calendar, che in realtà è il Primo Male, dice ad Angel il motivo per cui è stato riportato indietro dall'inferno: per uccidere Buffy. Angel decide di uccidersi esponendosi alla luce del sole. Buffy lo raggiunge poco prima che il sole sorga e disperata lo prega di ripensarci. I sensi di colpa di Angel sono terribili, ma Buffy non è pronta a perderlo di nuovo. Mentre discutono inizia a nevicare.....per la prima volta nella storia di Sunnydale.