In questo magnifico episodio, vediamo numerose scene del passato di Angel, passiamo da quando è stato vampirizzato da Darla in Irlanda nel 1753, a quando in Inghilterra ha torturato mentalmente la povera Drusilla prima di renderla vampira, fino alla maledizione dei gitani in Romania e al periodo di decadimento a Manhattan.
Nel presente Angelus con l'aiuto di Spike e Drusilla, vuole riportare in vita il demone pietrificato Acathla, in grado di scaraventare il mondo all'inferno. Proprio in quel momento Buffy e Willow trovano il discetto su cui la Calendar aveva salvato la traduzione del rituale per restituire l'anima ad Angel. Willow promette a Buffy che farà di tutto per effettuare il rituale, mentre Buffy si reca da Angelus per impedirgli di risvegliare il demone Achatla. Purtroppo si tratta di una trappola e durante la sua assenza Drusilla uccide Kendra giunta in aiuto, Giles viene rapito, Xander e Willow feriti e Buffy poco dopo viene trovata dalla polizia sul cadavere di Kendra.