Buffy viene colta da un'influenza talmente forte da condurla in ospedale. Qui durante il delirio dovuto alla febbre vede un mostro aggirarsi per i corridoi dell'ospedale. Decisa ad indagare, chiede informazioni ad alcuni bambini ricoverati che hanno visto quello strano essere. Buffy sospetta che il medico che ha in cura i bambini sia coinvolto, ma quando viene ucciso capisce che cercava solo di aiutarli. Dai racconti dei bambini che descrivono questo essere come la morte, ricorda la morte in quello stesso ospedale della sua cuginetta molti anni prima. Per sconfiggere il mostro, deve avere la febbre e così si inietta dei virus per poterlo vedere e affrontare.
Nel frattempo Angelus fa visita a Buffy in ospedale, ma Xander gli tiene testa impedendogli di entrare.