E' il diciassettesimo compleanno di Buffy e i suoi amici si danno da fare per organizzarle una festa a sorpresa. Buffy sogna più volte Drusilla mentre uccide Angel e teme quindi che la vampira non sia morta. In effetti Dru e Spike stanno tramando di ricomporre il Giudice, un potente demone in grado di distruggere ogni essere con un po' di umanità.
Mentre scopriamo che Jenny Calendar in realtà è una zingara mandata per controllare Angel, Buffy intercetta una delle casse contenenti i pezzi del Giudice. Su consiglio di Jenny, Angel decide di partire per l'estero per allontanare il pezzo da Sunnydale. Buffy disperata lo accompagna al porto per dirgli addio,lui le confessa il suo amore e le regala un anello , ma vengono attaccati. Riescono a scappare e poco dopo finiscono nell'appartamento di Angel, dove fanno finalmente l'amore per la prima volta.