Brendon conosce Dylan Mckay, un ragazzo misterioso che interrompe un gruppo di bulli che stavano tormentando Scott nella lezione di tecnica. Dylan porta Brendon a fare surf e lo presenta ai suoi amici, tra cui una strana ragazza di nome Sarah. Brendon non apprezza il comportamento degli amici di Dylan, che trattano Sarah come un oggetto. Brendon, dopo aver fatto irruzione in una stanza di un albergo, si stanca delle azioni da “cattivo ragazzo” di Dylan. Dylan gli spiega che lui vive in quell’albergo e che ha solo fatto finta di irrompere in quella stanza per preservare la sua reputazione. Sarah rischia di affogare mentre fa surf da ubriaca ma viene salvata da Brendon e Brenda. Sarah cerca aiuto per risolvere il suo problema con l’alcol e ringrazia Brendon per averle fatto credere in se stessa. Brenda è irritata con Kelly dopo che ha lasciato lei e Brendon appiedati alla spiaggia. La madre attrice di Steve lo incoraggia ad essere simpatico con David perché crede erroneamente che il padre di David sia un produttore.