All'inizio dell'episodio, Vincent sta raccontando le vicende che hanno portato alla morte di Winslow, il generoso abitante dei tunnel.
Paracelsus, sopravvissuto all'incendio che abbiamo visto in "To Reign in Hell" (Droga mortale), ma sfigurato, ha fatto rapire e portare Catherine nei tunnel più profondi, dove si è rifugiato, e ha mandato un messaggio a Vincent per attirarvelo e distruggerlo.
Vincent si prepara a partire, e Pascal e Winslow, e anche Jamie, vogliono accompagnarlo. Conscio del pericolo, Vincent accetta solo l'aiuto di Pascal e Winslow, ma quest'ultimo viene ucciso, mentre Jamie, che li ha seguiti di nascosto, salva Pascal con un tiro di balestra. Piangendo l'amico perduto, Vincent rimanda indietro gli altri e prosegue solo.
Affronta infine Paracelsus e deve battersi con uno dei suoi uomini mentre Catherine, legata, è minacciata dal fuoco appiccato per lei. Vincent riesce infine a uccidere il suo avversario e la libera, ma Paracelsus fugge di nuovo.
Sulla via del ritorno, le domanda come mai mentre era tenuta prigioniera egli non riuscisse a sentirla attraverso il loro legame, e Catherine risponde di averlo escluso dai suoi pensieri, preferendo morire piuttosto che metterlo in pericolo.