Mitch deve collaborare con l'agente dell'FBI Morgan, che deve seguire una bagnante, nella speranza che la conduca al suo uomo: il boss della mala Sonny Scanlon.
Tra i due sono subito scintille: Morgan accusa Mitch di rovinare le operazioni e questi si sente ferito dalla presunzione di lei.
Matt intanto cerca di liberarsi di Greta, una ragazza cui ha salvato la vita. Stephanie lascia Baywatch per seguire il suo ragazzo.