Proprio mentre Angel e Cordelia si stavano innamorando, sulla porta dell' hotel appare Darla, incinta di 9 mesi, furibonda con Angel per averla messa incinta. Darla ha provato in ogni modo di liberarsi della creatura che porta in grembo, ma senza successo. Angel, Cordelia e la gang sono sbalorditi e non capiscono come sia possibile che Darla , una vampira sia rimasta incinta di un vampiro.
La gang teme che l'essere che porta in grembo sia una specie di messia che porterà la distruzione della terra, come dice la profezia. Ma Angel è in grado di sentire che quello che Darla porta in grembo è un bambino con un cuore e un anima. Nel frattempo il vero "messia" viene riportato sulla terra.