Angel viene a sapere che Buffy è viva e esce per incontrarla senza mai rivelare a nessuno l'accaduto. Nel frattempo i genitori di Fred arrivano a Los Angeles per riportare a casa con loro la figlia. Angel e la gang sono convinti che nascondano qualcosa di strano. Fred è restia ma ben presto si lascia convincere a tornare a casa con loro. Durante il tragitto ha un illuminazione e scopre come combattere un demone di cui lei e la gang si stavo occupando. Decide così ti tornare indietro per dar loro una mano.