Mentre Angel cerca di adattarsi a vivere senza suo figlio, alcune lumache attaccano un bar. La gang si reca sul posto per cercare di risolvere la situazione, mentre Fred fa delle ricerche, al posto di Wesley. La situazione peggiora quando una delle lumache entra in bocca a Fred impossessandosene. Grazie a lei, scoprono che sta per arrivare il distruttore. Gunn disperato chiede aiuto a Wesley, triste e demoralizzato per il fatto che nessuno abbia cercato di capirlo.
La lotta con le lumache si volge verso l'epilogo quando Cordelia si illumina e le lumache spariscono misteriosamente.
Sembra tutto risolto, quando all'improvviso si apre un portale e appare un ragazzo armato di fucile che lo punta perso Angel dicendo : "ciao papà".