E' il compleanno di Cordelia e i suoi amici le preparano una bella torta, ma i festeggiamenti vengono interrotti da una terribile visione, più violenta del solito, che manda Cordelia in uno stato catatonico. L'anima di Cordelia si separa dal corpo e non riesce a comunicare con i suoi amici. I ragazzi, disperati fanno di tutto per capire cosa sia accaduto, mentre l'anima di Cordelia viene a sapere grazie al demone Skip che un umana non può essere in gradi di sopportare il peso delle visioni e che infatti il Power that be non le diete a lei, ma a Doyle. La condizione per tornare a vivere è fare in modo che il potere delle visioni se ne vada, ma Cordelia non ci sta. Il mondo senza visioni sarebbe un mondo molto diverso e terribile soprattutto per Angel.