Angel si è ritirato in un monastero per cercare di superare il colpo della morte di Buffy. Nel frattempo la gang cerca di portare avanti la Angel Investigations, e di occuparsi della povera Fred che non esce mai dalla sua stanza per paura di avventurarsi in un mondo che non le appartiene più da molto tempo.
Angel torna dallo Sri Lanka, per scoprire che in città è arrivata Elizabeth una sua vecchia compagna di scorribanda. Riesce ad ucciderla, ma solleva l'ira di James, il suo amato, che fa di tutto per vendicare la donna amata. Credendo che Cordelia sia la donna che Angel ama, cerca di eliminarla.