Alcuni delitti sospetti e alcuni sogni fanno pensare ad Angel di essere il responsabile dell'uccisione di alcune donne. In realtà nonostante il metodo di uccidere fosse lo stesso che usava Angelus , Angel che in principio crede di soffrire di sonnambulismo , capisce che non è stato lui ma un vampiro iniziato proprio da lui molti anni prima. Rivediamo scene del suo passato.
Nel frattempo anche Kate è sulle tracce del vampiro, ma in uno scontro con esso vede la vera natura di Angel e ne resta scioccata.