Dopo aver lasciato Sunnydale , Angel si è trasferito a Los Angeles.
Qui incontra un mezzo uomo-mezzo demone, di nome Doyle che gli spiega di essere la sua nuova guida mandata a lui dal Power That Be , l'entità che governa bene e male.
Grazie ad una visione di Doyle, Angel scopre che Tina, una cameriera di una tavola calda , è in pericolo e così si avvicina a lei per aiutarla. Nel frattempo Angel incontra Cordelia, anche lei trasferitasi a Los Angeles per intraprendere la carriera di attrice.